帝国历486年，年仅19岁的茵哈特·冯·缪杰尔凭借其天才的指挥能力和战斗素养赢得无上荣耀，但同时因为姐姐安妮罗杰是皇帝的宠妃，他也受多许多贵族军官的嘲讽和轻蔑。当茵哈特在上将齐格飞·吉尔菲艾斯的陪同下率领远征军抵达曾经牺牲了数千万人命的伊谢尔伦要塞时，却 被指挥官不顾舟车劳顿，下令命他们前往奈古尼查星迎击同盟军。 在这颗情况复杂的星球，茵哈特再次展现了他出神入化的战场应变能力。五成兵力惨遭歼灭的同盟军指挥官丝毫不承认自己的颟顸，反而率领大批兵力卷土重来。 帝国历486年9月（宇宙历795年9月）第四次提亚马会战拉开序幕，莱因哈特上将率领作为核心的帝国军左翼舰队，即将迎来一场名载史册的传奇战役……

　　描写的是从宇宙历七九五年、帝国历四八六年十月的第三次迪亚马特会战到宇宙历七九六年、帝国历四八七年二月的亚斯提会战之间的情节。帝国军的年轻上将莱因哈特和同盟军的不败英雄杨威利在片中初次显示了他们的实力。它的配乐采用了交响乐来衬托其气势，舰队对战时声势甚为浩大。                                                                    　　片中还穿插了杨、拉普和洁西卡的三角关系。除此以外，基本上是正传的1、2集的重复与补充。                         

故事发生在遥远未来的浩瀚宇宙中，银河帝国与从帝国中分裂开来的自由行星同盟是存在于其中的两大势力，他们相互为敌，之间不断发生着残酷的战争。联结着帝国和同盟的，是两条著名的回廊——“费杀回廊”和“伊谢尔伦回廊”，而在费沙回廊中，存在这一个特殊的国家——“费沙自治领”，这个看似弱小的国家以它的方式在动荡的局势中独善其身，成为了不可小觑的又一股势力。　　长久以来，在三股势力之间维持着微妙的平衡，而帝国的莱因哈特·冯·罗严克拉姆（堀川亮 配音）与同盟的杨威利（富山敬 配音）的出现预示着平衡的终结，历史的车轮就此开始转动。

尼路路星球人美儿（渡边菜生子 配音）和爷爷他们乘坐的太空船发生故障，落到了阿尔卑斯山脚下的一个小岛上，从此留下来生活。尼路路星球人把高档猫当成敌人，每天都在训练防止受到侵犯。活泼善良的美儿每天除了训练外，还和小鸟们玩耍每天都非常快乐。后来美儿和小伙伴们外出玩时，看到了一座漂亮的大房子里因哮喘病发作刚刚死去的玛利亚（安田亚希江 配音），美儿眼泪滴到了玛利亚的脸上救活了她（尼路路星球人少女的眼泪是生命之泉），从此成了好朋友。玛利亚从小就体弱多病，两岁时母亲去世，父亲工作太忙经常不在家，只有潘妮老师在家陪她，使她变得越来越孤独忧伤，活泼开朗的美儿的出现，会使玛利亚今后的生活发生哪些惊奇变化呢？

变幻退魔夜行 迦楼罗漫舞 奈良怨灵绘卷